Náš tým
Kdo za plány stojí
Malý tým s jasným zaměřením na dlouhodobé finanční plánování.
Proč jsme zůstali malí
Kancelář Novotný funguje od roku 2011 a záměrně nepřekročila hranici šesti poradců. Menší tým znamená, že každý klient má pojmenovaného člověka, který zná jeho situaci — ne call centrum, které si ho dohledá v CRM. Specializujeme se výhradně na plánování důchodu; jiné oblasti finančního poradenství záměrně neposkytujeme, abychom nestrkali nos do věcí, které neznáme nejlépe.
Tým v číslech
13 let praxe
Kancelář vznikla v roce 2011 a od té doby prošla čtyřmi revizemi penzijní legislativy. Každá změna zákona pro nás byla impulzem k prohloubení metodiky.
Přes 310 klientů
Za dobu existence jsme sestavili plány pro více než 310 rodin a jednotlivců, převážně z Jihomoravského a Zlínského kraje.
Bez provizí
Všichni poradci jsou odměňováni honorářově — žádný z nás nemá motivaci doporučovat produkty s vyšší provizí. Tím garantujeme neutralitu doporučení.
Jak pracujeme každý den
Každé ráno začínáme krátkým přehledem aktuálních změn v legislativě, kurzech fondu a makroekonomickém prostředí — ne proto, abychom reagovali na každý pohyb trhu, ale abychom věděli, kdy plán revidovat a kdy zákazníka uklidnit. Klientská dokumentace je uložena šifrovaně a přístupná jen pojmenovanému poradci. Schůzky probíhají v klidné, slate-profesionální atmosféře naší kanceláře na Náměstí Míru — bez rušivých prvků, s prostorem na skutečný rozhovor.
„Pan Novotný si vzpomněl na detail, který jsem mu zmínil před rokem — že plánuji část majetku darovat dceři před důchodem. Na výroční schůzce to sám otevřel a přizpůsobil plán. Takovou péči od poradce jsem nečekal.“
— Miroslav Šimánek, Kroměříž
Chceš poznat tým osobně?
Přijď na bezplatnou úvodní schůzku — na Náměstí Míru 14 ve Zlíně nebo online.
Zarezervovat termín